اعلامیۀ پذیره‌نویسی سهام شرکت سرمایه‌گذاری پارس‌آریان (سهامی عام)

اعلامیۀ پذیره‌نویسی سهام

شرکت سرمایه‌گذاری پارس‌آریان (سهامی عام)

شناسه ملی: 10102347321

شمارۀ ثبت:  192796

به اطلاع می‌ر‌ساند به استناد مصوبۀ مجمع عمومی فوق‌العاده شرکت سرمایه‌گذاری پارس‌آریان سهامی‌عام، مورخ 1403/09/08 و مجوز شماره 118-034/1260759 مورخ 1403/09/08 سازمان بورس و اوراق بهادار مقرر گردید سرمایه شرکت از مبلغ 59/000 میلیارد ریال به مبلغ 118/000 میلیارد ریال، افزایش یابد. در مهلت تعیین شده جهت استفاده از حق‌تقدم خرید سهام، تعداد 5،851،709،383 سهم از سهام جدید توسط سهامداران شرکت پذیره‌نویسی گردیده است. با عنایت به انقضای مهلت استفاده از حق‌تقدم مذکور و به منظور تحقق افزایش سرمایه، تعداد 48،290،617  سهم 1،000ریالی استفاده نشده سهامداران برای پذیره‌نویسی عمومی با عنایت به مجوز شماره 056-037/1260759 مورخ 1403/12/11 سازمان بورس و اوراق بهادار به شرح زیر عرضه می‌گردد:

1. موضوع فعالیت شرکت :

الف: موضوع فعالیت اصلی

1-  سرمایه‌گذاری در سهام، سهم الشرکه‌، واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق‌ها یا سایر اوراق بهادار دارای حق رأی با هدف کسب انتفاع به‌طوری‌که به‌تنهایی یا به همراه اشخاصِ تحتِ کنترل یا اشخاص تحت کنترل واحد، کنترل شرکت، مؤسسه یا صندوق سرمایه‌پذیر را در اختیار گرفته یا در آن نفوذ قابل ملاحظه یابد و شرکت، مؤسسه یا صندوق سرمایه‌پذیر (اعم از ایرانی یا خارجی) در زمینه یا زمینه‌های زیر فعالیت کند: 

انجام فعالیت و امور بانکی و بیمه‌ای و ارائه خدمات مرتبط با فعالیت‌های کارگزاری بورس و اوراق بهادار، بورس کالا و   بورس انرژی، لیزینگ، مشاور سرمایه‌گذاری، انجام فعالیت‌های معدنی فلزی، ساختمانی، پتروشیمی، انرژی، سلامت، خدمات نرم‌افزاری (IT) و تکنولوژی ارتباطات و اطلاعات (ICT) و فعالیت بازرگانی.

2- انجام فعالیت‌های زیر در ارتباط با اشخاص سرمایه‌پذیر موضوع بند 1 فوق:

1-2- خدمات اجرایی در تهیه و خرید مواد اولیه‌ و ماشین آلات برای اشخاص حقوقی سرمایه‌پذیر؛

2-2- خدمات طراحی و مهندسی اصولی و تضمین پروژه‌ها برای اشخاص حقوقی سرمایه‌پذیر؛

3-2- انجام مطالعات، تحقیقات و بررسی‌های تکنولوژیکی، فنی، علمی، بازرگانی و اقتصادی برای بهره‌برداری توسط اشخاص حقوقی سرمایه‌پذیر؛

4-2- تأمین منابع مالی اشخاص حقوقی سرمایه‌پذیر از منابع داخلی شرکت یا از طریق سایر منابع ازجمله اخذ تسهیلات بانکی به نام شرکت یا شخص حقوقی سرمایه‌پذیر با تأمین وثیقه یا تضمین بازپرداخت از طریق شرکت یا بدون تأمین وثیقه یا تضمین بازپرداخت؛

5-2- تدوین سیاست‌های کلی و راهبردی و مدیریتی اشخاص حقوقی سرمایه‌پذیر؛

6-2- شناسایی فرصت‌های سرمایه‌گذاری درخصوص بند 1 فوق به منظور معرفی به اشخاص حقوقی سرمایه‌پذیر؛

7-2- ارائه سایر خدمات فنی، مدیریتی، اجرایی و مالی به اشخاص حقوقی سرمایه‌پذیر.

3- سرمایه‌گذاری با هدف کسب انتفاع و کنترل عملیات یا نفوذ قابل ملاحظه در سهام، سهم‌الشرکه و سایر اوراق بهادار دارای حق رأی آن عدّه از اشخاص حقوقی که خدمات زیر را منحصراً به اشخاص سرمایه‌پذیر یا علاوه بر اشخاص سرمایه‌پذیر به دیگران ارائه می‌نمایند؛

1-3 خدمات موضوع بند 2 فوق؛

2-3 حمل و نقل، انبارداری، بازاریابی، توزیع و فروش محصولات.

 ب: موضوع فعالیت‌ فرعی

1- سرمایه‌گذاری در مسکوکات، فلزات گران‌بها، گواهی سپردۀ بانکی و سپرده‌های سرمایه‌گذاری نزد بانک‌ها و مؤسسات مالی اعتباری مجاز؛

2-  سرمایه‌گذاری در سهام، سهم الشرکه‌، واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق‌ها یا سایر اوراق بهادار دارای حق رای شرکت‌ها، موسسات یا صندوق‌ها‌ی سرمایه‌گذاری با هدف کسب انتفاع به‌طوری‌که به‌تنهایی یا به همراه اشخاص تحت کنترل و اشخاص تحت کنترل واحد، کنترل شرکت، مؤسسه یا صندوق سرمایه‌گذاری سرمایه‌پذیر را در اختیار نگرفته یا در آن نفوذ قابل ملاحظه نیابد؛ یا در صورت در اختیار گرفتن کنترل یا نفوذ قابل ملاحظه، شخص حقوقی سرمایه پذیر در موضوعات غیر از موضوعات مذکور در بندهای 1 و 2 قسمت الف این ماده فعالیت نماید.

3– سرمایه‌گذاری در سایر اوراق بهادار که به طور معمول دارای حق رأی نیست و توانایی انتخاب مدیر یا کنترل ناشر را به مالک اوراق بهادار نمی‌دهد.

4– سرمایه‌گذاری در سایر دارایی‌ها از جمله دارایی‌های فیزیکی، پروژه‌های تولیدی و پروژه‌های ساختمانی با هدف کسب انتفاع؛

5– ارائه خدمات مرتبط با بازار اوراق بهادار از جمله:

1-5- پذیرش سمت در صندوق‌های سرمایه‌گذاری؛

 2-5- تامین مالی بازارگردانی اوراق بهادار؛

3-5- مشارکت در تعهد پذیره‌نویسی اوراق بهادار؛

4-5- تضمین نقدشوندگی، اصل یا حداقل سود اوراق بهادار؛

6- شركت می‌تواند در راستای اجرای فعاليت‌های مذكور در اين ماده، در حدود مقررات و مفاد اساسنامه اقدام به اخذ تسهيلات مالي يا تحصيل دارايی نمايد يا اسناد اعتباری بانكی افتتاح كند و به واردات يا صادرات كالا بپردازد و امور گمركی مربوطه را انجام دهد. اين اقدامات فقط در صورتي مجاز است كه در راستای اجرای فعاليت‌های شركت ضرورت داشته باشند و انجام آن‌ها در مقررات منع نشده باشند.

2-  مرکز اصلی و نشانی شعب شرکت و کدپستی: تهران، میدان آرژانتین، خیابان بخارست ،خیابان دهم ، پلاک 21، کد پستی 1514748311 – شرکت فاقد شعبه می‌باشد.

3- سرمایۀ فعلی شرکت: 59،000،000،000،000 ریال

4- موضوع افزایش سرمایه: مشارکت در افزایش سرمایه شرکت‌های سرمایه پذیر و بازپرداخت تسهیلات دریافتی

5- محل افزایش سرمایه: مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی (5،900،000،000،000 ریال)، سایر اندوخته ها (29،526،514،000،000ریال ) و سود انباشته ( 23،573،486،000،000 ریال)

6- مبلغ افزایش سرمایه: 59،000،000،000،000 ریال

7- مبلغ سرمایه پس از افزایش: 118،000،000،000،000 ریال

8- مدت شرکت: نامحدود

9- نوع سهام: عادی و فاقد هرگونه سهام ممتاز می‌باشد.

10- ارزش اسمی هر سهم: 000ر1 ریال

11- مبلغ مشارکت شده توسط سهامداران شرکت: 5،851،709،383 ریال،

12- تعداد سهام قابل عرضه به عموم : 48،290،617 سهم

13- مشخصات اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت :

14- شرایط حضور و حق رأی صاحبان سهام در مجامع عمومی: در کلیه مجامع عمومی، صاحبان سهام می‌توانند شخصاً یا صـرفاً از طریق ارائه وکالت‌نامه رسمی یا قائم مقام قانونی شخص حقیقی صاحب سهم در خصوص سهامداران حقوقی نیز نماینده یا نمایندگان شخص حقوقی صاحب سهام به شرط ارائه مدارک وکالت (کاری یا رسمی) یا نمایندگی با امضاء

صاحبان امضاء مجاز شخص حقوقی حضور بهم رسانند. هر سهامدار، برای هر یک سهم فقط یک رأی خواهد داشت.

15- مقررات اساسنامه راجع به تقسیم سود، تشکیل اندوخته و تقسیم دارایی بعد از تصفیه:

• تقسیم سود بین صاحبان سهام تنها پس از تصویب مجمع عمومی جایز خواهد بود. در صورت وجود سود، تقسیم ده درصد از سود ویژه سالانه بین صاحبان سهام الزامی است.
• طبق اساسنامه خالص سود حاصل از فروش سهام موجود از سود خالص شرکت ، معادل یک بیستم آن بر طبق مواد 140و 238 قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت بعنوان اندوخته قانونی کسر خواهد شد. همین که اندوخته قانونی به

یک دهم سرمایه شرکت رسید، منظور نمودن مبلغی به حساب این اندوخته اختیاری خواهد بود. در صورتی که سرمایه شرکت افزایش یابد، کسر یک بیستم مذکور ادامه خواهد یافت تا وقتی که اندوخته قانونی قانونی به یک دهم سرمایه ثبت شده بالغ گردد. به پیشنهاد هیات مدیره و در صورت تصویب مجمع عمومی عادی ممکن است قسمتی از سود ویژه برای تشکیل اندوخته یا اندوخته‌های مخصوص کنار گذاشته شود.

• هرگاه شرکت منحل گردد، تصفیه امور آن مطابق مقررات قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب بیست و چهارم اسفند ماه 1347 صورت خواهد گرفت. ترتیب تصفیه را مجمع عمومی فوق‌العاده‌ای که رأی به انحلال می‌دهد، معین خواهد کرد.

16- تعداد و امتیازات سهام ممتاز شرکت: شرکت فاقد سهام ممتاز می باشد.

17- مبلغ و تعداد اوراق مشارکت قابل تبدیل به سهم: شرکت فاقد اوراق مشارکت قابل تبدیل به سهام می باشد.

18- مبلغ بازپرداخت نشدۀ اوراق مشارکت: شرکت فاقد هرگونه مبلغ بازپرداخت نشده اوراق مشارکت می باشد.

19- مبلغ دیون شرکت و همچنین مبلغ دیون اشخاص ثالث که توسط شرکت تضمین شده‌است:

بر اساس صورتهای مالی حسابرسی شده منتهی به 31 شهریور 1403 مجموع بدهی‌های کوتاه مدت و بلند مدت شرکت به ترتیب برابر با  72،695،685  میلیون ريال و 80،550 میلیون ریال می باشد. همچنین براساس یادداشت 51 همراه صورتهای مالی حسابرسی شده مزبور شرکت فاقد مانده بدهی‌های احتمالی به همراه مبلغ تضمین های اعطایی در خصوص بدهی اشخاص ثالث  می باشد.

20-مدت پذیره‌نویسی: پذیره‌نویسی از اول وقت اداری روز دوشنبه مورخ 1403/12/13 آغاز و تا پایان وقت اداری روز  مورخ 1403/12/27 به مدت 15 روز ادامه خواهد داشت.

تذکر: چنانچه سقف سرمایه تعیین شده قبل از انقضای مهلت پذیره‌نویسی تکمیل و وجوه مربوطه تأمین گردد، عملیات پذیره‌نویسی متوقف خواهدشد.

21- حداقل و حداکثر سهامی که هنگام پذیره‌نویسی باید تعهد شود: حداقل 1 سهم و حداکثر 48،290،617 سهم

22- مشخصات متعهد پذیره‌نویسی و میزان تعهدات آن:

23- روزنامه کثیرالانتشار: روزنامه‌های کثیرالانتشاری که اطلاعیه‌ها و آگهی‌های ناشر در آن منتشر می‌شود روزنامۀ اطلاعات می‌باشد. همچنین اعلامیه پذیره نویسی مذکور در سامانه کدال (بر اساس مفاد ماده 18 قانون تامین مالی تولید و زیر ساخت ها) نیز منتشر می­‌گردد.

24- چگونگی پذيره‌نويسی: با توجه به ثبت شرکت سرمایه گذاری پارس آریان ( سهامی عام) نزد سازمان بورس و اوراق بهادار، پذیره نویسی سهام این شرکت تماماً از طریق شبکه کارگزاری انجام خواهد شد. متقاضیان پذیره نویسی می توانند در مهلت تعیین شده برای پذیره نویسی با مراجعه به شرکت های کارگزاری عضو فرابورس ایران نسبت به ارائه تقاضای سفارش خرید اقدام نمایند. ضمناً خریداران حق تقدم فوق، می بایست علاوه بر مبلغ پرداختي بابت حق‏ تقدم، مبلغ اسمی هر سهم را نيز به کارگزار مربوطه بپردازند.

25- مشخصات حساب بانکی ناشر : مبالغ دریافتی توسط کارگزار ناظر در پایان هرروز معاملاتی، پس از تسویه وجوه در اتاق پایاپای شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه به حساب 2-22000-810-201 به نام شرکت سرمایه گذاری پارس آریان ( سهامی عام) نزد بانک پاسارگاد شعبه مرکزی واریز می گردد.

26- کلیۀ اطلاعات و مدارک مربوط به شرکت شامل: اساسنامه، طرح اعلامیۀ پذیره نویسی و آخرین صورت های مالی به ادارۀ ثبت شرکت های تهران تسلیم شده است. همچنین گزارش توجیهی هیئت مدیره در خصوص افزایش سرمایه، گزارش بازرس قانونی و بیانۀ ثبت سهام در دست انتشار در سایت اینترنتی شرکت به آدرس pararyan.com و سیستم جامع اطلاع رسانی ناشران به آدرس www.Codal.ir در دسترس علاقه مندان می باشد.

27- مشخصات سهامداران: سهامداران بیش از 10 درصد سهام شرکت را دارا می باشند

28- نحوه عمل در صورت عدم تکمیل پذیره‌نویسی سهام شرکت: شرکت ارزش آفرینان پاسارگاد (‌سهامی عام) متعهد گردیده است در صورت عدم تکمیل مبلغ افزایش سرمایه شرکت سرمایه گذاری پارس آریان (سهامی عام) پس از عرضه عمومی سهام نسبت به خرید کل سهام باقیمانده ظرف مدت 5 روز پایانی مهلت پذیره نویسی اقدام نمایند.

نکات مهم:

مسئولیت صحت و قابلیت اتکای اطلاعات اعلامیۀ پذیره نویسی بر عهدۀ ناشر است.

ناشر،شرکت تأمین سرمایه، حسابرس، ارزش یابان و مشاوران حقوقی ناشر، مسئول جبران خسارت وارده به سرمایه گذارانی هستند که در اثر قصور، تقصیر، تخلف و یا به دلیل ارائۀ اطلاعات ناقص و خلاف واقع در عرضۀ اولیه که ناشی از فعل یا ترک فعل آن ها باشد، متضرر گردیده اند.

ثبت اوراق بهادار نزد سازمان بورس و اوراق بهادار، به منظور حصول اطمینان از رعایت مقررات قانونی و مصوبات سازمان بورس و اوراق بهادار و شفافیت اطلاعاتی بوده و به منزلۀ تأیید مزایا، تضمین سودآوری ویا توصیه و سفارشی درمورد شرکت ها یا طرح های مرتبط با اوراق بهادار توسط سازمان نمی باشد.

پذیره نویسان می توانند در صورت مشاهده هر گونه تخلف از موارد یاد شده در این اعلامیه مراتب را کتباً به سازمان بورس و اوراق بهادار به آدرس زیر ارسال نمایند.

تهران – ابتدای خیابان ملاصدرا – شماره 13 سازمان بورس و اوراق بهادار – اداره نظارت بر انتشار و ثبت اوارق بهادار سرمایه ای

                            هیات مدیره شرکت سرمایه‌گذاری پارس‌آریان (سهامی‌عام)

          اسفندیار عظیمی                                                           رضا راعی

   مدیرعامل و عضو هیأت مدیره                                           عضو هیأت مدیره